鋯資源形勢分析及全球布局

隨著戰略性新興產業的快速發展，鋯在航空航天、原子能工業、精密鑄造業等戰略性新興產業中扮演著越來越重要的角色，鋯資源的安全對我國戰略性新興產業的發展具有重要意義。本文從我國對外依存度極高的鋯資源的資源概況和勘查開發現狀等出發，對全球鋯資源的供需形勢、貿易流向、價格變化和我國的資源安全進行分析，嘗試性地探討了我國鋯資源的全球戰略部局，提出相關建議。

1、鋯資源概況

1.1鋯礦床類型

地殼中大部分鋯呈分散狀態存在于許多礦物中，已知含鋯的獨立礦物有38種，鋯英石（ＺｒＳｉＯ4）和斜鋯石（ＺｒＯ2）是主要的具有工業價值的含鋯礦物。鋯英石主要賦存于海濱砂礦中，是世界冶煉金屬鋯的主要來源。斜鋯石主要產于堿性火成巖中，與霞石、霓石、磷灰石、螢石、鈣鈦礦、鋯石、燒綠石等共生。

鋯礦可分為內生火成巖礦床（硬巖礦）和次生砂礦床。由于鋯在火成巖中的豐度相對較低，而且地球上堿性巖占火成巖的體積比不到1％，因此，僅有極少的內生火成巖鋯礦達到經濟可采的礦床級別，如俄羅斯科拉半島西南部的科夫多爾（Ｋｏｖｄｏｒ）斜鋯石礦床。鋯主要作為副礦物被分化、剝蝕后從主巖中分離，經長距離搬運富集成礦，即所謂的次生鋯砂礦床［1］。此類礦床是世界鋯礦的主要來源，根據成因又可細分為濱海沉積型砂鋯礦、河流沖擊型砂鋯礦、殘坡積型砂鋯礦、分化殼型砂鋯礦等［2］。

1.2全球鋯資源分布特點

鋯資源在世界各大洲均有發現，主要分布在大洋洲和非洲。澳大利亞的尤克拉盆地（Ｅｕｃｌａｂａｓｉｎ）、杰拉爾頓（Ｎａｒｎｇｕｌｕ）、墨累盆地（Ｍｕｒｒａｙｂａｓｉｎ）、珀斯盆地（Ｐｅｒｔｈｂａｓｉｎ）和提維群島（Ｔｉｗｉｉｓｌａｎｄｓ）是現今比較活躍的鋯礦區。南非的理查德灣盆地（Ｒｉｃｈａｒｄｓｂａｙｄｅｐｏｓｉｔ）、美國佛羅里達州以及非洲的莫桑比克和亞洲的印度尼西亞、越南、印度等均生產一定量的鋯。美國地質調查局數據顯示［3］，2017年全球鋯資源儲量約7400萬ｔ（以ＺｒＯ2計），主要分布在澳大利亞和南非，分別占全球儲量的63％和19％，合計控制著全球超過80％的鋯資源。此外，印度、莫桑比克、中國和美國等國家也有部分儲量（圖1）。近十年來，全球鋯資源儲量增長迅速，累計增加約3600萬ｔ，增幅達95％，主要來自澳大利亞。

1.3中國鋯資源分布特點

中國鋯資源儲量50萬ｔ，占全球儲量不足1％，均為鋯石礦床，可劃分為鋯石砂礦和鋯石硬巖礦兩大類，主要分布在內蒙古和海南，鋯硬巖礦儲量主要集中在內蒙古，占硬巖礦總儲量的99.3％，占全國鋯資源儲量的70％左右，在目前的選冶技術條件下尚不能開發利用。鋯石砂礦主要集中在以海南文昌為代表的東南沿海地區，其中海南的鋯石砂礦儲量占全國砂礦總儲量的67％，占全國鋯資源儲量的19％，是國內目前唯一能被開采利用的濱海砂礦［2］。

2、鋯資源的勘查開發

2.1重要資源國的勘查開發現狀

2.1.1澳大利亞

澳大利亞是世界最大的鋯石生產國和出口國，儲量居世界首位。鋯石均為濱海砂礦床，主要分布在東海岸和西海岸。東海岸南起新南威爾士州的布羅肯灣，北至昆士蘭州羅克漢普頓以北的克林頓角，延伸1000余千米。東海岸的砂礦開采從20世紀30年代開始，雜質含量少，ZrO₂含量約66％，是世界鋯石的主要產區。西海岸砂礦開發較晚，從20世紀70年代開始迅猛發展，一度趕超東海岸，但西海岸的砂礦鉀、鈉等雜質含量較高，質量相對較差，ZrO₂含量約65％［2］。

2.1.2南非

南非是世界第二大鋯石生產國和出口國，2017年儲量占世界總量的19％，僅次于澳大利亞位居世界第二位。南非自1970年開始向全球供應鋯英砂，逐漸成為全球第二大鋯英砂供應國，近年來的開發活動呈現減少的趨勢。南非的鋯英砂集中在西海岸（弗雷登達耳、那馬夸）和東海岸（東敦和莫桑比克交界處）。目前最大的鋯英砂礦床是納塔爾省的租盧蘭德海岸理查茲灣礦床，該礦于1977年開始生產，由力拓子公司南非理查茲灣礦物公司（ＲＢＭ）掌管，是南非最大的鋯鈦砂礦生產商，擁有南非最大的選礦廠，年產25萬ｔ鋯英砂，占世界鋯英砂產量的33％。理查茲灣礦床含鋯英石0.4％，鋯英石精礦年產11.5萬ｔ。南非豐富的礦藏資源一般都為私有，大型礦藏基本被英美財團控制。

2.1.3莫桑比克

莫桑比克的鋯資源潛力巨大，已證實長達2700ｋｍ的海岸線鋯、鈦資源豐富。早期勘探始于20世紀80年代。西部礦業公司、必和必拓、南非簡科有限公司、英美資源集團、伊斯科南非鋼鐵公司、艾露卡資源和力拓等在此開展工作。最早的勘探集中在莫桑比克東北部的楠普拉省和西南部的加沙省。2014年莫桑比克政府、安徽外經建有限公司和云南新立有色金屬公司合資4.71億美元開發希布托鋯鈦砂礦，日生產能力10萬ｔ，成為繼莫瑪、安戈謝和克利馬內之后第四個投產的鋯鈦砂礦項目。希布托項目位于加沙省，一期面積為10000hm²，二期將增至15000hm²，礦石量50億ｔ，設計生產年限15年。莫瑪項目位于楠普拉省，有多個鋯鈦砂礦床，礦石量74億ｔ，重礦物含量2.9％，鋯英石資源量999萬ｔ（表1）［4］，由愛爾蘭的肯梅爾資源公司掌控。位于楠普拉省的安戈謝項目和位于贊比西亞省的克利馬內項目均由中國集團非洲長城礦業開發集團掌控，前者主要提取鋯石，后者于2013年開始投產。

2.1.4俄羅斯

俄羅斯擁有大量的鋯資源，大概在1200萬ｔ左右，世界排名第四位，幾乎全部由科夫多爾礦業以斜鋯石的形式生產。斜鋯石是目前世界上僅有的氧化鋯自然形態，僅存在于非常有限的地質環境中。南非和俄羅斯發現該產品后，開始了商業化生產。

然而，隨著南非在2002年停止生產，俄羅斯成了唯一的供應地區。如今科夫多爾礦業是世界上唯一生產斜鋯石精礦的企業。2017年，斜鋯石精礦的可銷產量為7200ｔ，這是科夫多爾礦業近些年的最低產量，預計可再生產20～30年。俄羅斯是世界上第三大金屬鋯及鋯合金生產國，其產量占全球的17％。產品涉及金屬鋯、鋯合金、陶瓷、耐火材料等。俄羅斯對鋯原料需求較少，斜鋯石出口量占總產量的90％～95％。斜鋯石精礦主要出口到日本、中國、歐洲和北美地區；而由于俄羅斯國內市場仍在發展當中，只有少量斜鋯石售給國內電熔耐火材料生產商。但對于非二氧化鋯形式的鋯，俄羅斯只能靠進口，主要來源國是烏克蘭。

2.2主要的勘查開發公司及項目

澳大利亞艾璐卡（Ｉｌｕｋａ）、美國特諾（Ｔｒｏｎｏｘ）和英國力拓（ＲｉｏＴｉｎｔｏ）是全球前三大鋯礦供應商，根據各公司年報，2017年艾璐卡擁有鋯英砂儲量496.4萬ｔ，資源量1983.8萬ｔ；特諾擁有鋯英砂儲量約656萬ｔ；力拓擁有鋯英砂儲量657.3萬ｔ，資源量410.1萬ｔ。2017年三家公司產量分別為31.23萬ｔ、18.1萬ｔ和16萬ｔ，合計占全球產量的49.5％，基本掌控了鋯英砂的定價權。

2.3中國的勘查開發現狀

中國鋯礦產量94％來自海南的海濱砂礦，海濱砂礦具有易開發、成本低的特點，產地主要分布在海南文昌、萬寧一帶，其次是廣東湛江。國內只有海南文昌生產鋯英砂精礦，萬寧和湛江主要生產普通鋯英砂。內蒙古自治區的巖礦因其選礦困難、開采成本高而尚未開采利用。由于資源稟賦差、儲量低，中國每年需要進口大量鋯礦及鋯英砂。

中國生產鋯英砂的多是一些小廠，主要分布在海南的萬寧、文昌和廣東湛江及廣西沿海一帶，如萬寧昌華礦業有限公司，年產鋯英砂1.2萬ｔ；海南文昌三聯礦業有限公司，年產鋯精礦1萬～12萬ｔ；廣西廣保礦業有限公司，年產鋯英砂1.5萬ｔ等。

下游企業有東方鋯業、盛和資源、國核寶鈦鋯業等。東方鋯業主要從事鋯及鋯系列制品的研發、生產和經營，擁有全系列鋯產品，為國內的行業龍頭。

近年來，東方鋯業除了積極拓展下游新型鋯制品領域外，還通過其海外控股的銘瑞鋯業開發澳大利亞北帕斯盆地布納倫（Ｂｏｏｎａｎａｒｒｉｎｇ）砂礦，權益產能約1.2萬ｔ／ａ。盛和資源集團下屬海南文盛新材料科技股份有限公司是中國最大的鋯英砂、鈦精礦、金紅石供應商之一。該公司主要產品有鋯英砂、鈦精礦、金紅石等，產品產能75萬ｔ／ａ，其中鋯英砂產能15萬ｔ／ａ。國核寶鈦鋯業是核級鋯材專業化公司，產業體系涵蓋核級海綿鋯生產、鋯合金熔煉等，生產線設計產能可以滿足100臺百萬級核電機組用鋯材的需要，鋯材產量占全國的80％以上。

2.4中國企業參與全球鋯資源開發現狀

東方鋯業通過海外控股銘瑞鋯業，入股澳大利亞Ｉｍａｇｅ公司，擁有Ｍｉｎｄａｒｉｅ、ＷＩＭ50以及布納倫等礦山項目，合計掌控鋯英砂權益儲量近400萬ｔ，產能約4萬ｔ／ａ。2018年第四季度布納倫項目正式投產，2019年初第一批次1萬ｔ濕重礦砂已發往中國港口。2014年底，安徽外經建設（集團）有限公司子公司莫桑比克華安公司與莫桑比克政府簽署了該國希布托（Ｃｈｉｂｕｔｏ）鈦鋯礦項目開采合同及礦權轉讓手續。該礦是世界目前已知的最大單體鈦鋯礦，礦物總儲量約23.7億ｔ，采礦期限25年。

由廣東廣新礦業資源集團有限公司和深圳市零七股份有限公司大股東組成的合資公司全資收購了馬達加斯加大陸礦業有限公司，獲得馬達加斯加ＡｎｔａｎａｍｂａｏＢｉｔａｖｏｌｏ－Ａｎｊａｈａｍｂｅ海濱砂礦礦區的采礦權，該礦區333鋯石金屬量為15.39萬ｔ，并已順利投產，產品優先供國內使用。

由國內幾家企業合資組建的非洲長城礦業開發有限公司（ＡｆｒｉｃａＧｒｅａｔＷａｌｌＭｉｎｉｎｇＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＣｏ.，Ｌｔｄ.）于2012年取得莫桑比克最大的金屬礦物采礦證———5004Ｃ鋯鈦采礦證。2013年8月首批30個集裝箱的鋯英砂中礦發運回國，二氧化鋯品位在25％～30％之間，產量從2016年的5萬ｔ增加到2017年的7萬ｔ。

濟南域瀟集團有限公司在莫桑比克的子公司海域（莫桑比克）礦業開發有限公司于2017年6月獲得莫桑比克礦產能源部簽發的7239Ｃ和7169Ｃ兩個鋯鈦礦采礦權。7239Ｃ礦區位于楠普拉省莫馬市，面積10175.32hm²；7169Ｃ礦區位于伊尼揚巴內省維蘭庫洛市，面積3189.66hm²。

3、全球鋯資源供需形勢分析

3.1全球鋯資源供應

澳大利亞和南非是全球主要的鋯英砂生產國。根據美國地質調查局資料，2017年全球鋯英砂產量約160萬ｔ，其中澳大利亞產量60萬ｔ，占比37％；南非產量40萬ｔ，占比25％；其他產地主要在中國、印度尼西亞、莫桑比克、印度等，前六大生產國合計占全球產量的86％。前三大鋯礦供應商艾璐卡（Ｉｌｕｋａ）、特諾（Ｔｒｏｎｏｘ）和力拓（ＲｉｏＴｉｎｔｏ）掌控了全球大部分的產量和儲量（表1），導致全球鋯英砂供應集中度相比銅、鋁等其他金屬較高，易于形成堅固的價格同盟，控制鋯英砂的價格走勢。安信證券研究中心測算，2018～2020年全球鋯英砂供給分別為127.25萬ｔ、125.49萬ｔ、128.46萬ｔ（表2）。

3.2全球鋯資源需求

鋯的全球消費結構如圖2所示。鋯在陶瓷行業的消費約占51％，而我國是陶瓷生產大國。據統計我國陶瓷產量占全球產量的70％以上，因此，中國是全球主要的鋯消費國，每年需要鋯英砂70萬ｔ，約占全球消費量的60％。據羅斯基爾公司預測，今后幾年全球鋯英砂消費量會繼續上升，到2019年達到130多萬ｔ，其中增長最快的仍然是中國（圖3）［6］。

此外，高端制造業對金屬鋯、復合鋯、核級海綿鋯等的需求正在逐步增長。鋯產品的應用領域也在不斷擴展，比如應用于液態金屬、智能終端、智能穿戴等新行業，未來市場潛力巨大。安信證券研究中心測算，2018～2020年全球鋯英砂需求量分別為125.94萬ｔ、130.77萬ｔ、135.99萬ｔ（表3）。2018年供給同比降低1.38％，之后將處于小幅短缺狀態，這一測算結果與德國礦產資源局（ＤＥＲＡ）［7］根據主要鋯資源國的產量和艾璐卡公司的全球鋯資源需求預測做出的判斷一致。

3.3全球鋯資源貿易

據聯合國商品貿易數據庫數據，近5年來全球鋯產品出口總量變化不大（表4），維持在130萬ｔ左右，貿易流向主要是從澳洲和非洲流向亞洲和歐洲。

出口國主要為澳大利亞和南非，且澳大利亞出口量呈遞減趨勢，降幅超過50％。南非、莫桑比克、塞內加爾、肯尼亞等非洲國家的出口量呈遞增趨勢。印度尼西亞和烏克蘭的出口量維持穩定，分別占全球總出口量的2.5％和2％左右。近5年來全球鋯進口的主要國家為中國、西班牙、意大利、印度和德國（表5），其中中國的進口量占全球總貿易量的一半以上。2017年，中國鋯產品進口貿易額達4億美元，其中南非占45.81％，其次是莫桑比克11.57％，澳大利亞8.82％，肯尼亞7.54％，美國7.18％，印度尼西亞5.03％。

3.4全球鋯英砂價格

2018年，鋯英砂供應出現短缺，鋯英砂價格受供需關系影響開始一路攀升。此輪價格上漲的主要原因是供應商的控量挺價，2016年4月艾璐卡（Ｉｌｕｋａ）宣布停止其全球最大的Ｊａｃｉｎｔｈ－Ａｍｂｒｏｓｉａ鋯礦山的采選活動，減少產量約25萬ｔ，由此拉開了去產能進程。2016年，三大供應商合計減產約5.6萬ｔ，同比減少6.7％。2017年，三大供應商進一步加大減產力度，合計減產約12.9萬ｔ，同比下降16.5％。伴隨著產量減少和去庫存的是提價程序的啟動。2018年，全球最大的鋯英砂供應商艾璐卡（Ｉｌｕｋａ）宣布，從第二季度開始上調鋯英砂價格，上調后66％高級鋯英砂參考價格為1410美元／ｔ中國保稅倉交貨。緊隨其后，特諾（Ｔｒｏｎｏｘ）宣布從第三季度開始將南非和澳大利亞鋯英砂價格上調175美元／ｔ，上調后南非66％高級鋯英砂中國到岸價1590美元／ｔ，澳大利亞66％高級鋯英砂中國到岸價1625美元／ｔ。其他供應商紛紛效仿，相繼提價。

受鋯行業供需格局逆轉及庫存出清影響，以及國內環保趨嚴導致供應縮減和下游行業對鋯英砂品質要求提高等多重因素影響，澳大利亞鋯英砂的價格從2017年初至2018年4月漲幅超過60％。

4、中國鋯資源供應安全分析

4.1中國鋯資源供應現狀

我國的鋯資源稟賦差，產地集中，生產規模小而分散。長期以來，中國鋯英砂資源找礦無較大突破，儲量保持在50萬ｔ左右，占全球總量不足1％；另一方面，由于環保要求及協調發展的需要，我國最大的鋯英砂生產地海南從2017年起限制鋯英砂總量開采。2018年，中國各地的小廠陸續關閉，中國鋯英砂的產量銳減。2018年第十屆國際鋯業大會上，瑞道金屬網CEO虞平在報告中指出，2017年我國國產鋯英砂減少至1萬ｔ，進口鋯英砂精礦52.1萬ｔ，中尾礦折合成精礦19.6萬ｔ，總供應量為7.7萬ｔ。

4.2中國鋯資源的需求現狀及趨勢

中國鋯英砂目前主要應用于硅酸鋯、鋯化學制品、電熔鋯、精密鑄造業、耐火材料等消費行業。國內鋯消費結構如圖4所示［8］，硅酸鋯的需求最大，其終端產品主要為衛生潔具和建筑用陶瓷等，占比約40％。2017年中國鋯英砂的需求呈微弱上漲的態勢，總需求量為62.3萬ｔ。

譚化川等［9］分析了我國鋯各消費行業對鋯英砂需求的影響因素及影響結果，認為中國鋯英砂的需求將在2025年快速增長至80萬ｔ左右，同時消費結構也將發生較大變化。到2025年，鋯化學制品行業對鋯的需求占比將達到52％，成為最大的需求行業；精密鑄造業的需求占比25％，將是第二大消費行業；而陶瓷行業的需求則將減少至11％；核級海綿鋯占比將增至3％。

4.3中國鋯資源的對外依存度

中國作為全球第一大鋯資源消費國，對鋯的需求占比高達52％。然而，中國鋯資源十分有限，資源稀缺及環保驅嚴限制了國產鋯英砂產量，加之國內鋯英砂生產規模小等多種因素，國產鋯英砂遠不能滿足國內需求，鋯英砂對外依存度長期維持在90％以上，我國近三年進口量均超過100萬ｔ（圖5）。

4.4供應安全分析

全球鋯資源相對集中，主要分布在澳大利亞和南非。近十年來全球儲量增長95％，全部來自澳大利亞。未來，隨著核電重啟和5Ｇ時代的來臨，對鋯資源的需求將穩步增長，而且中國仍將是增長最快的國家。中國鋯進口源集中，澳大利亞和南非進口占比長期維持在70％以上，資源供應存在風險。全球鋯礦產業趨于壟斷，前三大供應商控制了全球大部分的產量和儲量，深度掌控定價權。2017年啟動的減產保價進程中，隨著三大供應商庫存和產量的下降，中國進口鋯英砂的價格一路攀升，帶動下游產業的生產成本提高，國內鋯系產品價格上漲，受此輪供應商限量提價沖擊嚴重，影響了我國鋯資源供應安全。

5、鋯資源全球戰略布局建議

5.1立足國內，加大鋯資源全產業鏈創新

加強科技攻關，研發新工藝，提高采選冶技術水平，全面提升資源綜合利用效率，為我國巖礦型鋯資源的開發利用提供技術準備，從根本上降低我國鋯資源的對外依存度。同時開展可替代資源研究，降低對鋯英砂的需求。

5.2優化產業結構，加大鋯資源的勘查力度

合并中小型企業，整合上游資源，建立大型采選企業，實現規?；蛇x，增強礦山的生產能力，促進鋯資源的合理開發和利用。加強對濫采亂挖的監管和整治，保護鋯資源和生態環境，提高資源的回收利用率。加大對海南萬寧東部濱海鋯鈦砂礦的勘查力度，拓寬找礦思路，擴大勘查范圍，采用大比例尺綜合勘查方法，尋找鋯資源潛力區，提高我國鋯資源的保障程度［10］。

5.3布局全球，進一步擴大走出去成果

澳大利亞及南非、莫桑比克、塞內加爾等非洲國家是國內企業走出去的重點國家。澳大利亞是全球鋯資源儲量最多的國家，艾爾克資源有限公司（ＡｌｋａｎｅＲｅｓｏｕｒｃｅｓＬｉｍｉｔｅｄ）的杜比（Ｄｕｂｂｏ）項目正在積極尋求合作。由東方鋯業海外控股的銘瑞鋯業已經成功開發澳大利亞鋯資源，2019年第一批濕重礦砂啟運回國。非洲地區的莫桑比克、南非、塞內加爾等國資源潛力大、易選易采，且與我國合作關系良好。我國企業已經成功參與莫桑比克鋯資源開發，2017年，莫桑比克已經超越澳大利亞成為我國鋯精礦第二大進口國。

5.4穩定貿易渠道，建立戰略儲備基地

通過與國外企業確立長期的合作關系，簽訂中長期供應合同；國內企業聯合起來，形成共同談判的整體力量，爭取合理價格，形成一個穩定、安全、多元、健康的資源供應體系。同時，為應對國際形勢巨變可能造成的供應風險，需建立我國鋯資源應急戰略儲備，在保證供應安全的同時，調節市場價格，減小價格過高或過低對整個產業帶來的不利影響。

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